Als Gon, Kurapika und Leorio endlich den Prüfungsort erreicht haben, einen unterirdischen Tunnel, warten sie auf das Signal des Prüfers, zeitgleich bekommen sie von einem Mitglied des Prüfungskomitees ihre Prüflings Nummer mitgeteilt.
Ein Mann namens Tompa stellt ihnen einige der wichtigsten Teilnehmer vor, unter anderem den gefährlichen "Magier" Hisoka.
Dann endlich erscheint der Prüfer, und bittet sie ihm zu folgen.
Während sie dem Prüfer hinterherlaufen, erkennt Kurapika, dass die Prüfung bereits begonnen hat, was kurz darauf auch vom Prüfer bestätigt wird. Erscheint die Prüfung anfangs noch recht einfach, stellt sie bald vor allem für den nicht ganz so starken Leorio eine körperliche Herausforderung dar, da der Prüfer immer und immer schneller wird.
Unterwegs trifft Gon auf Killuah, einen Jungen, der die Prüfung nur aus Spaß macht...und sagt, dass er sie bis jetzt eher langweilig findet.
Leorio bricht kurzzeitig zusammen, rafft sich dann jedoch wieder auf, weiterzulaufen. Gon freundet sich derweil auf Anhieb mit Killuah an, der Gon wiederrum auch sehr interessant zu finden scheint.
Nach vielen Stunden Laufen, mittlerweile sind schon viele Teilnehmer vor Erschöpfung ausgeschieden, erreichen die Prüflinge ein Sumpfgebiet. Dort offenbart ihnen der Prüfer, dass nun ein sehr gefährliches Gebiet vor ihnen liegt, da dessen Einwohner alles versuchen Menschen in die Falle zu locken und zu töten.
Und wie zur Bestätigung, versucht daraufhin ein unbekannter Mann, den Prüflingen einzureden dass der Prüfer ein Affe ist, der sich in Menschen verwandeln kann. Zum Beweis zeigt er selbst ein Exemplar, dass in den Gesichtszügen tatsächlich so aussieht wie der Prüfer.
Daraufhin wird der Mann plötzlich von Hisoka getötet. Im Tod wird sichtbar, dass er selbst ein Affe ist.
Erschüttert folgen die Prüflinge dem Prüfer durch den Sumpf, nicht wenige sterben durch die sehr trickreichen Pflanzen und Tiere des Gebiets.
Gon und Killuah sind weit vorne dabei, als sie Schreie hören.
Es stellt sich heraus, dass Hisoka damit begonnen hat, Prüflinge zu töten, scheinbar wahllos ermordet er sie....mithilfe von einfachen Spielkarten.
Auch Leorio und Kurapika werden von ihm attackiert. Nachdem er eigentlich mit Kurapika fliehen wollte, stellt er sich doch noch Hisoka, wird aber mit Leichtigkeit ausgekontert.
Gon kehrt alleine zu Kurapika und Leorio zurück, um ihnen gegen Hisoka beizustehen....dieser ist ihnen weit überlegen, tötet sie allerdings nicht, sondern sagt ihnen sie hätten bestanden. Nun wird ihnen klar, dass er sie wohl aussortieren sollte...und Gefallen an ihnen gefunden hat. Er verspricht ihnen den KO. geschlagenen Leorio zum zweiten Prüfungsort zu bringen. Zwar gefällt dies Gon und Kurapika nicht, sie sehen jedoch ein, dass sie schlichtweg keine andere Wahl haben.
Nach einer weiteren Laufstrecke erreichen sie dank Gons Nase den zweiten Prüfungsort.